曩昔兩年，當(dāng)國(guó)內(nèi)的AI使用瘋狂涌現(xiàn)、互相比賽，聚焦在開(kāi)源模型的阿里在 C 端的存在感顯著偏弱。

可是，現(xiàn)在這種形勢(shì)正在改動(dòng)。

11月17日，阿里正式宣布推出“千問(wèn)”項(xiàng)目，面向公眾上線其App公測(cè)版，19日，千問(wèn)APP高升至App Store免費(fèi)使用總榜第三名，公測(cè)一周后，下載量已打破1000萬(wàn)次。阿里并沒(méi)有把寶全部押在千問(wèn)身上，而是采用多產(chǎn)品并行的戰(zhàn)略，千問(wèn)APP上線的一起，全模態(tài)通用AI幫手“靈光”問(wèn)世，隨后，夸克與千問(wèn)完結(jié)了深度融合，全新上線。

千問(wèn)、靈光及夸克的相繼“落子”，意味著阿里開(kāi)始逐步鋪開(kāi)其在AI To C戰(zhàn)場(chǎng)上的布局，而終究的目標(biāo)直指用戶在 AI 年代的第一進(jìn)口。

搶奪進(jìn)口，便是搶奪流量，搶奪用戶。尤其AI使用簡(jiǎn)直能穿透一切的互聯(lián)網(wǎng)買賣場(chǎng)景，對(duì)巨頭們實(shí)在是太有招引力了。

可預(yù)見(jiàn)的改動(dòng)是，從傳統(tǒng)的用戶查找到AI直接給決策，廣告和買賣的形式或許都會(huì)被推翻——ChatGPT和電商合作，用戶在對(duì)話框里就能完結(jié)消費(fèi)；豆包也獨(dú)家引入了抖音商城的購(gòu)物鏈接。

可是，我們可以看到，在這個(gè)進(jìn)口的位置，早已站滿了很多搶先一步的勁敵：豆包領(lǐng)銜，還有Kimi、文心、元寶等App虎視眈眈。

阿里有決計(jì)，也有錢有技能，但進(jìn)口之爭(zhēng)不會(huì)如此輕松寫定。并且，它不得不面臨一個(gè)現(xiàn)實(shí)：在與“后輩”的競(jìng)賽過(guò)程中，攻守易位，行將墮入一場(chǎng)曠日耐久的全面戰(zhàn)爭(zhēng)。

卷入使用層，阿里需求先面臨字節(jié)

千問(wèn)之前，阿里在C端商場(chǎng)上一直將資源會(huì)集在夸克身上，但由于夸克的底層邏輯是瀏覽器和查找，即便AI技能能帶來(lái)升級(jí)，可用戶對(duì)其東西屬性的認(rèn)知也很難改動(dòng)，這使得夸克在AI使用賽道上的發(fā)展并不抱負(fù)。

“一個(gè)好用的瀏覽器和東西”，顯著撐不起超級(jí)進(jìn)口的愿景。

現(xiàn)在，千問(wèn)上線，作為一個(gè)沒(méi)有歷史包袱的獨(dú)立使用，它比夸克更適合承載阿里在To C商場(chǎng)上的戰(zhàn)略期待。

但不可否認(rèn)，從夸克到千問(wèn)，阿里似乎錯(cuò)過(guò)了要害窗口期，這讓其在搶奪AI進(jìn)口上姍姍來(lái)遲。

它能否后來(lái)者居上，是外界一切人的疑問(wèn)。顯著，剛上線這幾日雖然人氣高漲，但并不能闡明什么。畢竟這是很多國(guó)產(chǎn)AI上線時(shí)，簡(jiǎn)直都會(huì)閱歷的高光時(shí)間和禮遇。

而在失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)的當(dāng)下，如何持續(xù)堅(jiān)持向上增加的曲線，才是阿里需求面臨的極端雜亂且困難的應(yīng)戰(zhàn)。

當(dāng)然，阿里在底層大模型才能上的積累，為千問(wèn)賦予了較強(qiáng)的技能底色，這或許是千問(wèn)應(yīng)戰(zhàn)AI使用商場(chǎng)大的底氣。

千問(wèn)APP依托的是Qwen系列模型，并接入了通義實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)壯的Qwen3-Max。自2023年全面開(kāi)源以來(lái)，阿里旗下Qwen模型的全球下載量已打破6億次，開(kāi)源300多款模型，衍生模型打破17萬(wàn)個(gè)，逾越美國(guó)Meta的Llama，成為全球第一的開(kāi)源模型宗族�，F(xiàn)在，Qwen模型正成為不少硅谷草創(chuàng)公司的技能基石。

前段時(shí)間萬(wàn)億參數(shù)模型Qwen3-Max的發(fā)布，更強(qiáng)化了阿里底層模型的技能支撐才能。11月初，Qwen3-Max-Thinking釋出預(yù)覽版本，在AIME 25等數(shù)學(xué)競(jìng)賽測(cè)驗(yàn)中刷得滿分。

先模型、后產(chǎn)品，阿里在AI年代挑選了一條相對(duì)穩(wěn)妥的道路，而這和其本身作為“全棧式”玩家也有聯(lián)系。阿里和谷歌相同，是全球少量構(gòu)建了從底層芯片硬件、中間層模型架構(gòu)到上層使用的互聯(lián)網(wǎng)大廠，這種全棧技能才能的構(gòu)建，往往需求長(zhǎng)時(shí)間的技能積累和巨額投入。

根基打穩(wěn)了，造“進(jìn)口”才更順從其美，相對(duì)地，底層大模型才能越強(qiáng)，才更有機(jī)會(huì)在使用層招引用戶。

除了技能，阿里巨大的生態(tài)體系顯著也為千問(wèn)提供了豐厚的場(chǎng)景，可以協(xié)助其完結(jié)從對(duì)話到就事的跨過(guò)，而“能就事”，很或許將是阿里在C端商場(chǎng)打出的一個(gè)差異化特征。

集成了技能、事務(wù)和生態(tài)的優(yōu)勢(shì)，阿里或許能創(chuàng)造出一個(gè)成熟的AI產(chǎn)品，但在國(guó)內(nèi)雜亂的、劇烈的AI使用賽道上，想要逾越現(xiàn)已走在前頭的對(duì)手并不容易。從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)AI使用商場(chǎng)上，頭部雙強(qiáng)現(xiàn)已呈現(xiàn)出斷層式搶先的格式，尤其是豆包，成功逆襲了Deepseek，現(xiàn)在依然堅(jiān)持強(qiáng)勁的增加。

阿里系的AI產(chǎn)品，面臨具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)且勢(shì)如破竹的豆包，就像一個(gè)“新手”，一如抖音剛開(kāi)始做電商時(shí)面臨阿里的模樣，充滿了宿命與輪回的意味。

依據(jù)QuestMobile公布的2025年三季度AI使用職業(yè)陳述，字節(jié)跳動(dòng)旗下豆包以1.72億月活用戶登頂?shù)谝唬�力壓Deepseek的1.44億月活。騰訊元寶雖排在第三，但月活為3286萬(wàn)，與前兩者現(xiàn)已不是一個(gè)量級(jí)。

至于曾經(jīng)位居“AI四小強(qiáng)”的Kimi、智譜清言、MiniMax，這個(gè)季度團(tuán)體下滑，Kimi已跌破千萬(wàn)大關(guān)。

當(dāng)下，字節(jié)無(wú)疑是有潛力的，它不只擁有豆包，即夢(mèng)的用戶增加也十分迅速。重要的是，字節(jié)在AI年代的野心不只僅是成為新的流量池，而是構(gòu)成一個(gè)完好閉環(huán)，未來(lái)不需求再翻開(kāi)其他App或者瀏覽器，在這個(gè)閉環(huán)就能完結(jié)查找、購(gòu)物、消費(fèi)等服務(wù)。

如果聽(tīng)任中國(guó)大的流量池之一，做成新一代的超級(jí)進(jìn)口，讓傳統(tǒng)電商真的變成“貨架”，這恐怕會(huì)成為阿里的噩夢(mèng)。

更何況，抖音電商靜心猛干，今年前十個(gè)月的支付GMV現(xiàn)已逼近拼多多，上一年的廣告收入現(xiàn)已逾越阿里。

一邊是AI的新進(jìn)口之爭(zhēng)，一邊是電商根本盤的廝殺。如此一來(lái)，阿里和字節(jié)行將進(jìn)入一場(chǎng)全面戰(zhàn)爭(zhēng)。但不同的是，這次字節(jié)更像那個(gè)強(qiáng)勢(shì)的“守擂者”。

拿著技能找場(chǎng)景與在場(chǎng)景里搞技能

千問(wèn)的面世，不單單是與其他大廠搶奪AI年代的流量進(jìn)口，它也承擔(dān)著阿里構(gòu)建起一個(gè)“大一統(tǒng)”的超級(jí)進(jìn)口的期許。

未來(lái)作為阿里全棧生態(tài)體系的“中樞神經(jīng)”，其有望打通阿里系內(nèi)部支付、出行、購(gòu)物、文娛等中心場(chǎng)景，破除事務(wù)板塊之間的壁壘，讓阿里的各個(gè)生態(tài)協(xié)同性更強(qiáng)。

這關(guān)于用戶而言，也是一次體會(huì)的革新。比方，你想規(guī)劃周末親子游，訂門票、酒店、用余額寶支付，體系便可以在淘寶上比價(jià)下單，或主動(dòng)完結(jié)跨渠道協(xié)同，為你挑選合適的計(jì)劃。

樂(lè)觀來(lái)看，阿里一旦把握了進(jìn)口，就把握了流量，也把握了話語(yǔ)權(quán)，再加上AI技能具有很強(qiáng)的穿透力，確實(shí)有或許串聯(lián)起用戶消費(fèi)、日子的多個(gè)場(chǎng)景，精準(zhǔn)匹配需求與服務(wù)，把流量的價(jià)值發(fā)揮到大。終究完結(jié)單事務(wù)線難以達(dá)到的增加打破，為阿里帶來(lái)新的活力。

但問(wèn)題是，這是典型的“拿著技能找場(chǎng)景”的路子，支付的成本也會(huì)比字節(jié)愈加大。

一方面，同樣是AI和電商的結(jié)合，豆包+抖音電商VS千問(wèn)+淘天，看似鏈路和邏輯一起，前端有進(jìn)口、后端有供應(yīng)鏈和貨盤，內(nèi)部協(xié)同好便是十分抱負(fù)的生態(tài)閉環(huán)。

但問(wèn)題在于，字節(jié)有中國(guó)大的原生流量池，阿里沒(méi)有。豆包和抖音電商，都是背靠抖音這個(gè)超級(jí)國(guó)民使用，事務(wù)和場(chǎng)景逐步天然延伸。但阿里要完結(jié)這個(gè)閉環(huán)，先得把“千問(wèn)”變成流量源，這顯著不是有錢有技能有決計(jì)就能辦到的事。

另一方面，追溯中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的立異，“拿著技能找場(chǎng)景”，或者說(shuō)有技能、缺場(chǎng)景，其實(shí)很難跨過(guò)用戶習(xí)慣的距離，把產(chǎn)品真實(shí)做起來(lái)。這是被無(wú)數(shù)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者驗(yàn)證過(guò)的一致。

阿里在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)年代曾多次試圖構(gòu)建超級(jí)進(jìn)口，尤其押注在社交上，先后推出了來(lái)往、釘釘、支付寶社交等等�？墒�，除釘釘外，簡(jiǎn)直全線潰敗。這不能完全歸咎于阿里沒(méi)有社交基因，不管支付寶還是淘寶，都手握巨大的流量池，但場(chǎng)景的缺失，是構(gòu)成阿里無(wú)功而返的一個(gè)中心緣由。

在內(nèi)容電商范疇，阿里對(duì)內(nèi)容生態(tài)的資源投入也沒(méi)有換來(lái)顯著的增加，反而抖音、小紅書成功成為用戶種草及消費(fèi)的重要渠道，這也同樣印證了場(chǎng)景的缺失，無(wú)法高效接受起用戶的大規(guī)模需求，改動(dòng)用戶心智。

在AI年代，一個(gè)使用能否成為爆款，往往也不是由技能要素全權(quán)決定的，技能、場(chǎng)景以及立異，缺一不可。

從產(chǎn)品戰(zhàn)略上看，阿里更像是“三英戰(zhàn)豆包”，千問(wèn)、夸克、靈光各自賽馬，或許有或許跑出一個(gè)高頻的幫手類東西使用。

但“通用進(jìn)口”和“閉環(huán)買賣”，也會(huì)有潛在抵觸。越要做公共進(jìn)口，就要越敞開(kāi)；但越要做買賣閉環(huán)，就要建壁壘。 乃至可以說(shuō)，敞開(kāi)的進(jìn)口和商業(yè)的閉環(huán)或許是天然互斥的。當(dāng)然，這關(guān)于想要經(jīng)過(guò)消費(fèi)鏈條變現(xiàn)的其他AI使用而言，也需求思考。

相較于阿里“拿著AI找場(chǎng)景找流量”，終究反哺電商。字節(jié)的邏輯更傾向于“在場(chǎng)景中搞AI”，依據(jù)短視頻和社交的中心場(chǎng)景，培育和創(chuàng)造出AI使用，并在場(chǎng)景中不斷更新與升級(jí)。

比方豆包，在抖音里，用戶有瀏覽視頻的需求場(chǎng)景，才有了豆包的 AI 總結(jié)、AI 彈幕、私信 AI 兼顧；創(chuàng)造者有了內(nèi)容創(chuàng)造的需求場(chǎng)景，才有了輸入要害詞主動(dòng)生成短視頻案牘、標(biāo)題、腳本，和用戶上傳相片生成藝術(shù)風(fēng)格視頻封面等等。

所以，豆包的功能越來(lái)越強(qiáng)壯，體會(huì)也相對(duì)豐厚。只要它有成為下一個(gè)超級(jí)App的潛力，搶占用戶的時(shí)間和注意力，那么它便是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

AI進(jìn)口，能一舉處理阿里的流量焦慮嗎？

找到流量新進(jìn)口，是阿里這十多年來(lái)的未竟之夢(mèng)。

畢竟，依據(jù)電商的一切事務(wù)，簡(jiǎn)直都在消耗流量，也很難構(gòu)成新的天然流量。用戶“買完即走”，使用時(shí)長(zhǎng)低，這是先天基因決定。

所以，從“來(lái)往PK微信”，到“千問(wèn)PK豆包”，一脈相承。

并且到了AI年代，進(jìn)口競(jìng)賽的烈度會(huì)更高。AI使用如果繞過(guò)電商渠道直接完結(jié)消費(fèi)，那么電商就變成了貨盤供貨商，渠道傳統(tǒng)的流量買賣和廣告收入都會(huì)受到影響。

這也能理解阿里關(guān)于AI to C進(jìn)口抱有如此大的決計(jì)和期望。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)年代，它雖把握著大的電商買賣場(chǎng)景，卻一直未能打造出一個(gè)可以與微信、抖音抗衡的國(guó)民級(jí)App，也短少一個(gè)占領(lǐng)用戶時(shí)間、具備全局影響力的流量一級(jí)進(jìn)口。

而這在當(dāng)時(shí)或許會(huì)成為阿里在AI使用賽道上與其他大廠比賽的一個(gè)不利要素。

近兩年，在AI使用商場(chǎng)上，經(jīng)過(guò)大規(guī)模投流，加速向C端用戶滲透，搶占有利形勢(shì)，是大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)大廠和草創(chuàng)公司的一起挑選。尤其是前者，前者豆包、后有元寶，它們的快速興起都印證了當(dāng)時(shí)AI使用的競(jìng)賽還離不開(kāi)流量搶奪。

而跟著字節(jié)、騰訊這兩家國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大的流量池在電商和AI賽道的縱深推進(jìn)，流量越來(lái)越不行分，由于存量流量池逐步變成“自留地”，體系內(nèi)部的生態(tài)和轉(zhuǎn)化開(kāi)始優(yōu)先。這也意味著當(dāng)阿里與字節(jié)、騰訊在電商和AI賽道的競(jìng)賽聯(lián)系不可避免地增強(qiáng)，未來(lái)向其他巨頭花錢買優(yōu)質(zhì)用戶和流量，會(huì)變得越來(lái)越困難。

不過(guò)，如果放大到全球商場(chǎng)，依據(jù)阿里搶先開(kāi)源模型的口碑，或許會(huì)給其AI使用帶來(lái)更多的海外流量，這是豆包和元寶所不具備的特殊優(yōu)勢(shì)。

AItoC之戰(zhàn)，阿里不得不打，也不得不贏，但這或許會(huì)演變成一場(chǎng)曠日耐久的全面戰(zhàn)爭(zhēng)，終變成現(xiàn)金流消耗戰(zhàn)。

從賬面上看，字節(jié)和阿里兩家都有十分足夠的糧草儲(chǔ)藏，并且在AI投入上的決計(jì)和力度都十分強(qiáng)。

阿里在此前宣布，要在未來(lái)3年向AI及相關(guān)云計(jì)算范疇投入3800億元，未來(lái)或許還將進(jìn)一步加大資金投入力度。

字節(jié)在這個(gè)范疇的投入要愈加恐懼。依據(jù)券商研報(bào)，字節(jié)研發(fā)投入顯著搶先同行， 其2024年本錢開(kāi)支達(dá)到800億元，挨近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元）。有剖析稱，2025年翻倍抵達(dá)1600億元。

但變量在于，阿里今年一起在外賣、AI兩個(gè)范疇開(kāi)戰(zhàn)。雙線作戰(zhàn)，一起重投，即便是阿里這個(gè)向來(lái)不缺錢的巨頭，資金壓力也顯著上升。

依據(jù)阿里新發(fā)布的2026財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，本季度，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)贏利同比驟降85%至53.65億元，經(jīng)調(diào)整EBITA（息稅及攤銷前贏利）也同比下降78%至90.73億元。這不得不歸咎于外賣。據(jù)海豚投研測(cè)算，閃購(gòu)導(dǎo)致的凈虧損約360億上下，吞掉電商板塊近80%的贏利。

此外，阿里的現(xiàn)金儲(chǔ)藏連續(xù)下降，到這個(gè)季度現(xiàn)已被拼多多逾越。依據(jù)數(shù)據(jù)，到2025年9月30日，拼多多現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及短期投資為人民幣4238億元，而阿里的現(xiàn)金儲(chǔ)藏下降至3736億元。

相比之下，字節(jié)要愈加游刃有余。逾越500億美元現(xiàn)金儲(chǔ)藏，資產(chǎn)負(fù)債率低于20%，靠本身盈余支撐AI投入和股票回購(gòu)，不必依賴外部融資。

并且，阿里現(xiàn)在顯著并不止字節(jié)一個(gè)對(duì)手。電商根本盤，要不斷防守拼多多、抖音、京東；新開(kāi)辟的外賣，變成了和美團(tuán)京東打耐久消耗戰(zhàn)；AI上騰訊、字節(jié)、百度強(qiáng)敵環(huán)繞。這場(chǎng)爭(zhēng)斗的烈度，很有或許前所未見(jiàn)。

新的變量，或許已在醞釀，隨時(shí)會(huì)推翻現(xiàn)在的所謂格式，誰(shuí)也無(wú)法掉以輕心。尤其對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，這將是一場(chǎng)史無(wú)前例的困難戰(zhàn)爭(zhēng)。勝者，將成為AI時(shí)代的定義者之一。